Sofia ist eine begeisterte und kreative Modeunternehmerin. Sie hat einen sehr vollen Terminkalender mit vielen Sitzungen und Aufgaben im Zusammenhang mit ihrem neu gegründeten Modeunternehmen. Sie hat kaum Zeit, sich über Investitionen zu informieren, und da sie noch nie investiert hat, fühlt sie sich wenig motiviert, eine solche Reise ohne Unterstützung zu beginnen.
In einem Gespräch mit einem Unternehmerkollegen erfährt sie von den lebensverändernden Auswirkungen eines Investmentportfolios. Sie beginnt, dies als Möglichkeit in Betracht zu ziehen, da sie von einem passiven Einkommen profitieren und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Welt haben könnte. Aufgrund ihres vollen Terminkalenders bräuchte sie jedoch einen zuverlässigen Anlageberater, der ihre Bedürfnisse schnell verstehen kann.
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