Sofia Klocker

Kundenreise

Sofia ist eine begeisterte und kreative Modeunternehmerin. Sie hat einen sehr vollen Terminkalender mit vielen Sitzungen und Aufgaben im Zusammenhang mit ihrem neu gegründeten Modeunternehmen. Sie hat kaum Zeit, sich über Investitionen zu informieren, und da sie noch nie investiert hat, fühlt sie sich wenig motiviert, eine solche Reise ohne Unterstützung zu beginnen.

In einem Gespräch mit einem Unternehmerkollegen erfährt sie von den lebensverändernden Auswirkungen eines Investmentportfolios. Sie beginnt, dies als Möglichkeit in Betracht zu ziehen, da sie von einem passiven Einkommen profitieren und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Welt haben könnte. Aufgrund ihres vollen Terminkalenders bräuchte sie jedoch einen zuverlässigen Anlageberater, der ihre Bedürfnisse schnell verstehen kann.

Die Herausforderungen

Unser team unterstützt Sofia mit:

• Persönliche Unterstützung und Fachwissen anbieten
• Erstellung eines lebenszyklus- und zielorientierten Anlageportfolios
• Diversifizierung ihres Vermögens

Die Ergebnisse

• Sofia kann sich auf ihr Geschäft konzentrieren und gleichzeitig zusätzliche Einnahmen erzielen
• Sie fühlt sich zuversichtlich und erleichtert über ihre finanzielle Situation
• Sie kann mehr Zeit und Energie in ihr Unternehmen und andere Projekte investieren.