Sofia Klocker

Junger Marketing Manager
  • Junge Unternehmerin gründete ihr eigenes Unternehmen für nachhaltige Mode
  • Erbe von 640'000 CHF von ihrem Onkel
  • Durchschnittliches Marketing Manager Einkommen
Dienstleistungen
Ich hatte Mühe, meine Reise als junger Investor zu beginnen. Jetzt sehe ich sie als abgeschlossen an.

Kundenreise

Sofia ist eine begeisterte und kreative Modeunternehmerin. Sie hat einen sehr vollen Terminkalender mit vielen Sitzungen und Aufgaben im Zusammenhang mit ihrem neu gegründeten Modeunternehmen. Sie hat kaum Zeit, sich über Investitionen zu informieren, und da sie noch nie investiert hat, fühlt sie sich wenig motiviert, eine solche Reise ohne Unterstützung zu beginnen.

In einem Gespräch mit einem Unternehmerkollegen erfährt sie von den lebensverändernden Auswirkungen eines Investmentportfolios. Sie beginnt, dies als Möglichkeit in Betracht zu ziehen, da sie von einem passiven Einkommen profitieren und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Welt haben könnte. Aufgrund ihres vollen Terminkalenders bräuchte sie jedoch einen zuverlässigen Anlageberater, der ihre Bedürfnisse schnell verstehen kann.

Die Herausforderungen

Unser team unterstützt Sofia mit:

  • Persönliche Unterstützung und Fachwissen anbieten
  • Erstellung eines lebenszyklus- und zielorientierten Anlageportfolios
  • Diversifizierung ihres Vermögens

Die Ergebnisse

  • Sofia kann sich auf ihr Geschäft konzentrieren und gleichzeitig zusätzliche Einnahmen erzielen
  • Sie fühlt sich zuversichtlich und erleichtert über ihre finanzielle Situation
  • Sie kann mehr Zeit und Energie in ihr Unternehmen und andere Projekte investieren.

Eine weitere Erfolgsgeschichte

Anna Sulzer

Rechtsanwältin und Bankerin
  • Arbeitete als Unternehmensjuristin bei einer führenden Bank, jetzt im Vorruhestand
  • Einkommen von 350'000 CHF pro Jahr
  • Vermögenstransfer aufgrund Trennung CHF 2,5 Mio.
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Anna Sulzer
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