Ihr Geld, Ihre Zukunft mit Expert Wealth Management
Warum mit einem Vermögensverwalter arbeiten?
Die Verwaltung Ihrer Finanzen geht über das Sparen hinaus - es geht um strategische Planung, kluge Investitionen und die Sicherung Ihrer Zukunft.
Ein Vermögensverwalter nimmt Ihnen das Rätselraten bei finanziellen Entscheidungen ab und sorgt dafür, dass Ihr Geld für Sie arbeitet. Unsere personalisierten Dienstleistungen helfen Ihnen, Ihre Finanzen mit fachkundiger Beratung, maßgeschneiderten Anlagestrategien und Finanzwissen in den Griff zu bekommen. Ganz gleich, ob Sie Ihren Ruhestand planen, Ihr Vermögen vermehren oder größere Veränderungen in Ihrem Leben bewältigen wollen - wir stellen Ihnen die Instrumente und das Wissen zur Verfügung, mit denen Sie Ihre finanzielle Zukunft selbstbewusst und sicher gestalten können.
Wealth Management Lösungen für jedermann
Marmot Easy
Die Marmot Easy Plan, ab 10'000 CHF / EUR / USD, bietet eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, Ihre Ersparnisse zu vermehren. Ihr Portfolio besteht vollständig aus ETFs, die auf Ihr Risikoprofil zugeschnitten sind:
- 100% Aktien-ETFs für höheres Risiko und Ertragspotenzial
- 75% Aktien / 25% festverzinsliche ETFs für ausgewogenes Wachstum.
- 50% Aktien / 50% festverzinsliche ETFs für einen konservativeren Ansatz
Wir wählen nur die leistungsstärksten ETFs mit niedrigen Handelsgebühren aus, damit Ihr Geld besser für Sie arbeitet.
- Diversifizierte globale Investitionen
- Maßgeschneiderte Risiko-Ertrags-Profile
- Laufende Portfolio-Optimierung
- Umfassende Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Die Mitgliedschaft im Marmot Community
Mit einer wettbewerbsfähigen Gebühr von 0,65% p.a. ist der Easy Plan so konzipiert, dass er Ihnen hilft, klein anzufangen, stetig zu wachsen und Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
- Maßgeschneiderte Strategien auf der Grundlage Ihrer Präferenzen
- Von Experten geprüfte, aktiv verwaltete Fonds
- Flexible Risikooptionen zur Erfüllung Ihrer Ziele
Mit Gebühren zwischen 0,8 % und 0,4 % p.a. bietet der Premium Plan ein individuelles, wertorientiertes Anlageerlebnis
Marmot Premium
Die Marmot Premium Plan, der bei 100.000 CHF / EUR / USD beginnt, bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Anlageportfolio nach den Themen zu gestalten, die Ihnen wichtig sind.
- Gender-Portfolio: Investitionen in weibliche Talente und Förderung der Gleichstellung der Geschlechter.
- Nachhaltiges Portfolio: Fokus auf ESG-Exzellenz mit streng geprüften Investitionen.
- Bestes Talent-Portfolio: Maximieren Sie Ihre Rendite mit den besten Anlagetalenten.
Ihr Portfolio umfasst ETFs, aktiv verwaltete Fonds und flexible Risikoprofile, von 100 % Aktien bis 50 % Aktien / 50 % festverzinsliche Wertpapiere. Die Fonds werden sorgfältig ausgewählt und die Fondsmanager auf ihre Expertise und Leistung hin analysiert, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Marmot Select
Die Marmot Select Plan, ab 1 Mio. CHF / EUR / USD, bietet eine unvergleichliche Individualisierung, die sicherstellt, dass jeder Aspekt Ihres Portfolios Ihre einzigartigen finanziellen Ziele und Präferenzen widerspiegelt. Stellen Sie ein massgeschneidertes Portfolio mit ETFs, aktiv verwalteten Fonds, Einzelaktien und Zugang zu alternativen Anlagen zusammen.
Ihr Risikoprofil wird vollständig personalisiert, um ein Gleichgewicht zwischen Wachstum, Sicherheit und Nachhaltigkeit herzustellen.
- Maßgeschneiderte Anlagestrategien, die auf Ihre Präferenzen abgestimmt sind
- Persönliche CIO-Beratung für kontinuierliche fachliche Begleitung
- Weltweite Diversifizierung und taktisches portfolio management
- Nachhaltigkeitsberichterstattung im Einklang mit Ihren Werten
- Die Mitgliedschaft im Marmot Community
Mit wettbewerbsfähigen Gebühren von 0,8% bis 0,4% p.a. bietet der Select Plan exklusiven Zugang zu institutionellen Anlagemöglichkeiten.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Vermögen mit einem Plan, der auf Ihre Ambitionen zugeschnitten ist
Anlage-Segmente
Marmot Easy
Zugängliche Anlagestrategie
Individuelle Risikoprofile - Wählen Sie ein anleihenlastiges, aktienorientiertes oder ausgewogenes Portfolio.
ETF-Only Portfolio - Investieren Sie in Aktien-, Renten- und Geldmarkt-ETFs.
Globale Diversifizierung
Kontinuierliche Portfolio-Optimierung
Berichterstattung zur Nachhaltigkeit
Marmot Mitgliedschaft Community
Online-Unterstützung und Onboarding
Marmot Premium
Individuelle Anlagestrategie
Thematisches Investieren - Wählen Sie Nachhaltigkeit, Beste Talente oder Gleichberechtigung.
Individuelle Risikoprofile - Wählen Sie ein anleihenlastiges, aktienorientiertes oder ausgewogenes Portfolio.
ETF- und Fondsanlagen - Eine Mischung aus Aktien- und Renten-ETFs und -Fonds.
Globale Diversifizierung
Kontinuierliche Portfolio-Optimierung
Berichterstattung zur Nachhaltigkeit
Premium Marmot Community
Persönlicher Service mit Expertenunterstützung
Marmot Select
Vollständig maßgeschneidert mit persönlicher CIO-Beratung
Maßgeschneiderte Portfolio- und Risikoprofile
Investieren Sie in ETFs, aktiv verwaltete Fonds, Einzelaktien und alternative Anlagen.
Exklusiver Zugang zum Private Equity Markt
Globale Diversifizierung
Institutionelle Kostenvorteile - Zugang zu niedrigeren Gebühren auf institutioneller Ebene.
Berichterstattung zur Nachhaltigkeit
Wählen Sie Marmot Community
Priority Support - Persönliche Unterstützung durch Experten zu jeder Zeit.
Wählen Sie aus Themen, die zu Ihnen passen
Gender Equality
In traditionellen Portfolios finden sich häufig Unternehmen und Fonds, die überwiegend von Männern geführt werden. Das Thema Gleichstellung der Geschlechter steht im Einklang mit dem 5. Ziel für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, indem es geschlechtergerechten Investitionen Vorrang einräumt.
- Research zeigen, dass weibliche Anlageexperten höhere Renditen bei geringerem Risiko erzielen.
- Investieren Sie in Fonds, die von Frauen oder vielfältigen Teams geleitet werden.
- Mit dieser Strategie wird die Gleichstellung der Geschlechter in die Auswahl der Investitionen einbezogen.
Nachhaltiges Investieren
Nachhaltiges Investieren fördert den positiven Wandel, indem es ethische Geschäftspraktiken und verantwortungsvolle Branchen unterstützt und gleichzeitig Renditen erzielt.
- Schließen Sie Bereiche wie Waffen, Glücksspiel, Alkohol, Drogenmissbrauch und Umweltverschmutzungaus .
- Investieren Sie in Unternehmen, die Ihre Werte widerspiegeln.
- Unterstützen Sie Unternehmen, die durch ihre Produkte oder Dienstleistungen eine spürbare positive Wirkung erzielen.
Beste Investitionstalente weltweit
Wir wählen führende Anlageexperten und ETFs aus, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in ihre Strategien integrieren, um einen verantwortungsvollen und leistungsstarken Ansatz zu gewährleisten.
- Investieren Sie mit erstklassigen Experten und ETFs, die strenge ESG-Kriterien erfüllen.
- Kombinieren Sie kompetentes Management mit den vielversprechendsten Zukunftstrends für langfristigen Erfolg.
- Bevorzugung von Fonds, die von innovativen und vorausschauenden Anlageexperten geleitet werden.
Gut zu wissen
Das PRI-Institut der Vereinten Nationen veröffentlichte mehrere akademische Studien über die Gründe für eine bessere Leistung:
- Geringere Kapitalkosten von nachhaltigen Unternehmen
- Langfristige Geschäftsstrategien von nachhaltigen Unternehmen schaffen mehr Wert als kurzfristige Strategien
- Höhere Mitarbeiterzufriedenheit hat einen positiven Einfluss auf den Aktienkurs
Eine Studie der nordischen Bank Nordea hat gezeigt, dass die "Ökologisierung" des Finanzvermögens einer Person, eine 27-mal größere Verbesserung der persönlichen CO2-Bilanz bewirken kann als weniger Fleisch zu essen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, den Wasserverbrauch zu reduzieren und weniger zu fliegen.
Goldman Sachs fand in einer Studie "The Rise of Female Investors" heraus, dass 48% der von Frauen verwalteten Fonds von März bis August 2020 eine Outperformance gegenüber dem Markttief erzielten, verglichen mit 37% für alle von Männern verwalteten Fonds.
Finanz-Community
Die Marmot Community nimmt ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand. Sie erhalten Zugang zu Bildungsressourcen und arbeiten mit zertifizierten Finanzplanern, Rechtsanwälten und Steuerexperten zusammen, die Ihnen helfen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Suchen Sie ein Finanzcoaching zu Ihrer aktuellen finanziellen Situation und was Sie heute tun können?
Entdecken Sie in unserem Magazin Expertenwissen zu Finanzen und Investitionen.
"Ein Investitionsplan ist der beste Weg, um die Unsicherheit zu bekämpfen".
Tom Kümmeke
Tom ist Mitgründer von Marmot und verfügt über weit mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und -beratung.
Er konzentriert sich auf die integrierte und personalisierte Vermögensverwaltung, einschließlich Anlagestrategien und unternehmerische Direktinvestitionen in Vermögensklassen wie Immobilien und Private Equity.
Georgia von Gleichen
Georgia ist eine erfahrene Unternehmensberaterin in der Finanzdienstleistungs- und Informationstechnologiebranche und ehemalige Privatbankierin, die eine leidenschaftliche Unternehmerin mit sozialem Einfluss und Vermögensberaterin wurde.
Georgia hat für große Finanzdienstleister in DACH gearbeitet, darunter UBS, Credit Suisse und Berenberg.
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