Dr. Marina Thomas

Kundenreise

Marina ist eine sehr engagierte Zahnärztin und Unternehmerin, die das Wohlergehen ihrer Firma ZZE AG und team an die erste Stelle setzt.

Sie erwog, ihr Einkommen zu investieren, um mehr Rendite zu erzielen. Ihr Wissen über den Finanzmarkt war jedoch begrenzt, da sie noch nie investiert hatte und auch nur wenig Zeit zum Lernen und Testen hatte. Die Vorstellung, ein Anlageportfolio zu erstellen, überforderte sie, da sie befürchtete, das Geld, das sie nach so vielen Jahren harter Arbeit gewonnen hatte, zu verlieren.

Dennoch wünschte sie sich mehr Stabilität und Gewissheit über ihre finanzielle Sicherheit. Außerdem stellte sie sich vor, nach einer erfolgreichen unternehmerischen Tätigkeit als Zahnärztin um die Welt reisen zu können.

Die Herausforderungen

Unser team unterstützt Marina mit:

• Überwindung ihrer durch einen falschen Berater in der Vergangenheit verursachten Investitionsängste
• Erstellung ihres ersten Anlageportfolios, das auf ihre persönlichen Familienziele abgestimmt ist
• Aufbau eines Investitionsportfolios, das zu ihrem Lebensplan als Unternehmerin beiträgt und das Leben genießt, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist

Die Ergebnisse

• Marina kann sich über ihre finanzielle Situation und langfristige Stabilität keine Sorgen machen.
• Sie hat einen Plan, der es ihr ermöglicht, eine Hypothek für ihre neue Wohnung abzuzahlen und in den nächsten Jahren
• Das Darlehen für die Praxis wird von ihrer Hausbank für Praxen vergeben.
• Marina hat sich neben ihrer Arbeit als Zahnärztin eine weitere Einkommensquelle geschaffen und setzt ihr Geld für die Arbeit ein