Anna Sulzer

Kundenreise

Anna hat eine steile Karriere als Unternehmensanwältin gemacht. Nach ihrer Scheidung fühlte sie sich jedoch verloren und im Zwiespalt, da ihr Ex-Mann immer derjenige war, der für die Verwaltung der Familienfinanzen zuständig war. Sie hatte zwar einen beträchtlichen Geldbetrag auf der Bank, aber sie wusste nicht so recht, wofür sie ihn verwenden sollte und wie sie in einigen Jahren einen komfortablen Ruhestand garantieren konnte.

Ein Freund, der in der gleichen Branche tätig ist, verwies sie an Marmot als potenziellen Kunden. Unser team setzte sich telefonisch mit ihr in Verbindung und lud sie zu einem ersten Treffen in unser Büro in Zürich ein.

Die Herausforderungen

Unsere team musste Anna dabei unterstützen:

• Zum ersten Mal die Verwaltung ihres Geldes übernehmen
• Planung ihrer Finanzen nach der Scheidung
• Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Erbe treffen

Die Ergebnisse

• Anna fühlt sich nach den schwierigen Umständen ihrer Scheidung wie ein neuer Mensch
• Sie fühlt sich erleichtert und ist zuversichtlich, was ihre langfristige finanzielle Sicherheit angeht.
• Sie erzählt ihren Freunden von den Vorteilen einer klugen Anlage ihres Vermögens