Guter Finanzberater: Woran erkennen Sie Vertrauenswürdigkeit?
Wie kann ich wissen, ob ich es mit einem vertrauenswürdigen Finanzberater zu tun habe?
Das ist eine wichtige Frage, die Sie sich stellen sollten, wenn Sie es noch nicht getan haben. Hier haben wir ein paar Tipps zusammengestellt, worauf Sie bei der Suche nach einem unabhängigen und vertrauenswürdigen Finanzberater für Ihre Geldanlage achten sollten. Die besten Kundenkontakt-Praktiken sind entscheidend, um Ihr Geld effektiv zu verwalten.
Schauen Sie sich das an!
Worauf Sie achten sollten
Erfahrung: Sie wollen jemanden, der weiß, was er tut. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Finanzberater über das entsprechende Fachwissen und die entsprechende Ausbildung verfügt, um Sie unterstützen zu können.
Kein Produktpush: Im Mittelpunkt stehen SIE und Ihre Interessen, nicht er und seine Produkte, insbesondere nicht die Produkte, die nur ihm nützen, aber nicht zu Ihnen passen.
Keine Retrozessionen: Das Produkt sollte das Beste für SIE sein, nicht für sie. Das bedeutet, dass Sie das BESTE Angebot bekommen sollten, nicht das teuerste. Lassen Sie nicht zu, dass versteckte Gebühren hinter Ihrem Rücken erhoben werden.
Fokussierte Dienstleistungen: Sind die Dienstleistungen wirklich auf das ausgerichtet, was Sie als Einzelperson brauchen? Und hören Sie regelmäßig von ihnen? Ihr Portfolio sollte sich an Ihren Lebenszielen und -bedürfnissen orientieren. Außerdem haben Sie das Recht zu erfahren, was vor sich geht, und regelmäßig informiert zu werden.
Aber Vorsicht: Nicht alle Anrufe Ihres Beraters sind positiv. Wenn Sie von ihm nur über den Verkauf seiner Produkte und die Erhöhung seiner Provisionen hören, sollte dies ein Warnsignal sein.
Aufbau einer langfristigen Beziehung: Ein Berater, der an eine langfristige Beziehung zu Ihnen glaubt und nicht nur an eine Reihe von provisionsbringenden Transaktionen, ist wahrscheinlich Ihr Vertrauen wert.
Geduld: Ihr Berater sollte sich die nötige Zeit nehmen, um mit Ihnen zu sprechen, Sie und Ihre Bedürfnisse zu verstehen und seine Vorschläge und Anregungen klar zu erläutern.
Unabhängigkeit ist der Schlüssel: So einfach ist das. Achten Sie darauf, dass Ihr Finanzberater unabhängig ist. Das bedeutet, dass er vorzugsweise keine eigenen Produkte hat oder einem Produktanbieter angehört und die beste Lösung für Sie auswählen kann. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Sie unseriöse Finanzberater erkennen können.
Wissen ist Macht
Wir hoffen, dass Sie mit diesen Tipps nun etwas mehr Macht in Ihren Händen haben. Lesen Sie unsere Zusammenfassung, warum Sie investieren sollten.
Denken Sie daran, wenn Sie überlegen, ob Ihr Finanzberater der Richtige für Sie ist, oder wenn Sie jemanden suchen, der Ihr Portfolio vertrauenswürdig verwaltet! Sollten Sie noch weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, sich mit unserem team in Verbindung zu setzen. Marmot. Wir freuen uns darauf, Ihnen zum Erfolg zu verhelfen.
Haftungsausschluss
Die Inhalte in den Blogs dienen ausschliesslich zu der allgemeinen Information und dazu, dass sich potentielle Kunden ein Bild über unsere Arbeitsweise machen können. Es sind keine Empfehlungen, die zu dem Erwerb oder Verkauf von Vermögenswerten führen sollen und keine Anlageberatung. Marmot kann nicht beurteilen ob und wie die gemachten Aussagen zu Ihren Anlagezielen und ihrem Risikoprofil passen. Wer auf der Basis von diesen Blogeinträgen Anlageentscheide trifft, trifft diese ausschliesslich auf eigene Verantwortung und Gefahr. Marmot kann nicht für allfällige Verluste verantwortlich gemacht werden, die sie aufgrund von Informationen in diesem Blogeintrag gemacht haben.
Die erwähnten Produkte sind keine Empfehlung, sondern es soll aufgezeigt werden wie Marmot arbeitet und solche Produkte aussucht. Marmot ist zudem völlig unabhängig und verdient kein Geld in irgendeiner Form von Produktanbietern.
.svg)
