Wealth Advisor / Kundenbetreuer*in bei einem Schweizer Vermögensverwalter für Frauen

Als Vermögensberater*in bei Marmot haben Sie die Möglichkeit, unser neues Angebot für unsere weiblichen Kunden mitzugestalten. Dabei arbeiten Sie eng mit unserem Investmentteam zusammen, um eine erstklassige Finanzberatung zu gewährleisten, die sich an den Grundsätzen der lebenszielbasierten Anlagephilosophie von Marmot orientiert. Sie glauben, dass effektives und glückliches Investieren durch die Reduzierung von Kosten und Risiken durch Diversifikation erreicht werden kann, und nicht nur durch Market Timing oder die Jagd nach Alpha.

Im Rahmen unseres Dienstleistungsangebots im Bereich Private Wealth Management für vermögende Privatkunden werden Sie durch regelmäßige, intensive Kontakte dauerhafte Partnerschaften mit einer Reihe von Kunden aufbauen und pflegen. Sie werden eng mit den Kunden zusammenarbeiten, um einen maßgeschneiderten, zielorientierten Finanzplan auf der Grundlage ihrer individuellen finanziellen Situation zu entwickeln und sie kontinuierlich zu beraten, damit sie ihre Ziele erreichen können.

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Aufgaben

• Entwickeln Sie ein gründliches Verständnis für die Bedürfnisse, Ziele und den finanziellen Status jedes Ihrer Kunden, um sie auf der Grundlage der Marmotder Anlagephilosophie
• Bereitstellung und Empfehlung von Strategien in einer klaren, unterstützenden und hilfreichen Art und Weise, um Kunden zu helfen, ihre Ziele langfristig zu erreichen
• Aufrechterhaltung und Ausbau von Geschäftsbeziehungen durch engagiertes Beziehungsmanagement
• Ermittlung geeigneter Spar-, Anlage- und Ausgabestrategien, die die Risikopräferenzen, den Liquiditätsbedarf und die Anlageziele der Kunden berücksichtigen
• Ausweitung unseres Netzwerks an weiblichen Portfoliomanagerinnen in Zusammenarbeit mit unseren Investmentgesellschaften team
• Demonstration außergewöhnlicher Fähigkeiten im Management von Kundenbeziehungen Erstellung schriftlicher und mündlicher Pläne zur Vermittlung empfohlener Strategien an Kunden Festlegung, Verwaltung, Erfüllung und Übertreffen von Kundenerwartungen, um den Wert von Beziehungen langfristig zu steigern
• Überwachen Sie die Kundenportfolios kontinuierlich, um unsere Kundenbeziehungen zu erhalten und auszubauen, und führen Sie regelmäßige Überprüfungen durch, damit sich die Kunden mit uns verbunden fühlen. Marmot und ihrer Anlagestrategie
• Einhaltung von Marmot Investitionsmethoden und Dokumentationsrichtlinien sowie zur Erfüllung der Compliance-Anforderungen
• Förderung der beruflichen und team Entwicklung durch die Aufrechterhaltung eines tiefgreifenden Verständnisses der Finanzplanung, der Kapitalmärkte und der Finanzdienstleistungsbranche
• sich über wichtige Veränderungen oder Entwicklungen (z. B. in den Bereichen Steuern, Regulierung, Recht, Wettbewerb, Technik) im Bereich der Investitionen und Finanzdienstleistungen zu informieren
• Unterstützung des Wachstums neuer Produktangebote und der Teamentwicklung, wenn Marmot wächst

Anforderungen

• Mindestens 2-5 Jahre Erfahrung und nachgewiesene Erfolge beim Aufbau eines eigenen Kundenstamms in der Finanzberatung bevorzugt für weibliche Kunden
• Hervorragende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, hohe emotionale Intelligenz und die Fähigkeit, komplexe Finanzthemen für ein Publikum mit unterschiedlichem Erfahrungsstand und Wissen im Finanzbereich zu vermitteln
• Intellektuelle Neugier, ein ausgeprägter Wunsch, Probleme zu lösen, und eine außergewöhnliche Liebe zum Detail
• die Fähigkeit, sich erfolgreich und entschlossen für Ihre Kunden einzusetzen
• Ein ausgeprägter Sinn für Einfallsreichtum und die Fähigkeit, effiziente Prozesse in einem noch nicht erschlossenen Umfeld umzusetzen
• Offenheit für die Anpassung an neue Technologien und Erfahrung mit digitalen Werkzeugen
• Ausgeprägter Bildungshintergrund, mit Bezug zu Finanzen und Wirtschaft
• Leidenschaft für unser frauenorientiertes Ziel, geschlechtsspezifische Unterschiede im Finanzbereich zu beseitigen

Vorteile

• Unternehmerische Vergütung zu marktüblichen Sätzen
• Arbeiten Sie mit einem hoch engagierten, talentierten team
• Flexibler Zeitplan mit Unterstützung durch unsere hilfreichen digitalen Tools und Mitarbeiter
• Schönes und effizientes Büro in Zürich-Seefeld
• Elternurlaub
• Ein gut bezahlter Altersvorsorgeplan
• Lebens- und Invaliditätsversicherungen

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und von Ihnen zu hören!